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萌白甜味

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而就在上个月,Oculus原CEO、联合创始人Brendan Iribe宣布离开老东家Facebook。虽然这一次Oculus的CTO John Carmack和创始人之一Nate Mitchell的管理层位置不会变动,部门内部也没有解雇任何员工,但是频繁重组一个部门以及组内高层管理者的离职确实会让人产生疑惑:Oculus到底怎么了?

随后的事态发展超出了大家的预期,消费板块不仅是业绩最早复苏,而且在2009-2012年长达四年左右的时间,企业排名始终是前二的板块,大家期待的金融板块业绩爆发也只是昙花一现。消费还是那个增速的消费,但是金融已经不再那个高增长的金融了。因此,回过头来看,2009年三季度成为消费板块超额收益的起点。

美国国务院发言人9月13日通过电子邮件回复媒体询问时指出,与AIT现址的做法相同,将由少部分美籍人员以及多数台湾雇员,维护AIT新馆的安全。他还说,美国仍信守中美三个联合公报与“一个中国”政策。蔡英文心心念念的事,就此泡汤。不过,被媒体问及美方的态度时,台当局却强装镇定,依旧“嘴硬”。

图片:A69只适合地中海,干舷比056低很多轻型护卫舰始终是性能和价格平衡的产物,作战能力上很难面面俱到,法国海军也没有打算新建A69型的后续舰,财大气粗的美国海军,更是活生生把本该是轻护定位的濒海战斗舰造的跟驱逐舰一般豪华,英国海军主要靠河级OPV作为轻护使用,欧洲海军中,只有德国海军仍在新建与056类似的K130型护卫舰。

2016年3月开始并购重组政策开始传出收紧的信号。我们在2016年5月写了一篇报告《创业板兼并重组深度分析》,里面拆解了创业板的业绩增速贡献,14/15 年被并购的标的在 2015 年为上市公司合计贡献了 52.1 亿的净利润增量,占 2015 年净利润增量了 60%。因此,只要并购不继续保持增长,这部分贡献将会逐渐降为0,拖累业绩则增速;而三年业绩承诺期过后,商誉问题将会显现,商誉减值将会产生负贡献。这个逻辑之前,之前依靠并购实现了业绩高增长的公司,将会出现业绩大幅下滑。2017年4月我们写了另外一篇报告《壳价值的覆灭》,写到 “我们担心17年开始18年,将会是商誉减值集中爆发的两年。”2018年出现了商誉减值集中爆发。

从国际上防范非洲猪瘟的成功案例看,规模化养殖是养猪产业未来的方向。法国是欧盟的养猪大国,曾在1964年、1967年、1977年三次爆发非洲猪瘟,均成功扑灭疫情,在近年来新一轮非洲猪瘟爆发过程中,法国养猪业得以独善其身,至今尚未有疫情发生。法国生猪养殖量约2300万头,分布非常集中,主要分布在法国西北部的布列塔尼地区,10%的土地养殖了法国近70%的生猪。作为生猪产业的顶端,种猪环节在法国也是高度集中,全法国育种公司只有4家,为全国的养殖场提供种猪。

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